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据报道,蒙奇( 02319岁)日前进行了一系列并购活动。 法巴报告称,并购仍存在不透明风险,但由于被认为对蒙牛有利润贡献,将明年的每股利润预测小幅上调2.5%,将标价提高近9%,维持“持有”的投资评级。

据法伯称,蒙牛因近期收购现代畜牧业( 01117 )和雅力士)而受到利润贡献,全年每股利润预测上升2.5 ),但由于负债增加、业务增长放缓,部分贡献预计将被抵消。

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该公司认为蒙牛的收购仍然有不明确的因素,增加了风险。 并购贷款的规模、利率、最后雅力士持股结构等都影响着蒙牛的利润,企业的实际利润预测明显不同。

法巴预计,蒙奇购买全部锉刀的交易,相关资金为65亿元,持股为65%。 蒙牛管理层表示,雅力士大股东张氏国际会将持有10%年,因此剩下的65%将由蒙牛持有。

但法巴相信蒙牛将在中央政府的扶持下成为领域的领头羊,因此上调其目标价,从26.9元上涨8.92%,至29.3元,相当于年预测市盈率的20倍。

(责任: df064 )

标题:“法巴看好蒙牛并购 料获中央扶持成龙头”

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